En Dimension X, les Salamandrians Sal Commander et Mona Lisa tentaient de rallier les kraangs pour défaire les triceratons. Ils cherchaient désespérément à gagner de nouveaux alliés. Kraang Subprime était le représentant de son espèce pour cette entrevue et montrait bien qu’il n’avait strictement aucun intérêt à combattre ces bêtes à cornes féroces, préférant continuer à les fuir et à soumettre des peuples au passage. Constatant que ces négociations n’aboutiraient part, Mona Lisa voulut contacter d’autres alliés, dont les tortues. Quand Kraang Subprime entendit que les Salamandrians étaient alliés aux tortues, il ordonna à ses quelques hommes de tenir en joue les deux porte-paroles. Encerclés par troupes et vaisseaux, ils ne pouvaient aller nulle part et devenaient leurs prisonniers.

Les tortues et le Fugitoid étaient dans la capsule secondaire de l’Ulixes, en direction de la Dimension X. April et Casey étaient quant à eux restés dans le vaisseau principal pour veiller sur le premier fragment du générateur de trou noirs, non sans être vexés d’être laissés sur le banc de touche. Le professeur Honeycutt voulait prendre contact avec les utroms, l’espèce à l’origine de la séparation des fragments du puissant générateur.
Arrivés en Dimension X, le Fugitoid semblait perdu, et ne pouvait guider ses compagnons comme il l’aurait souhaité. Pas de panique, Savage Mikey était de retour ! Comme toujours, le petit quelque chose de la Dimension X faisait que Michelangelo devenait de nouveau un génial guerrier qui guidait ses amis jusqu’au bout d’un astéroïde. Passé cette extrémité, il n’y avait plus rien à perte de vue. Seulement quelques astéroïdes au loin. Michelangelo lançait une pierre devant lui qui révélait un dôme invisible qui cachait la base des utroms en son sein. Arrivés devant l’entrée du bâtiment principal, des exosquelettes pâles, similaires à ceux des kraangs les tenaient en joue. Bishop s’avançait et saluait le professeur Honeycutt, qu’il connaissait bien à l’époque où il était encore humain. Le robot souhaitait s’entretenir avec au Haut Conseil en urgence. Le groupe était  toutefois suivi par un drone sphérique. 
Le groupe se réunissait dans la pièce principale du complexe. S’y trouvaient les trois membres du Haut Conseil, Pawn, Rook et Queen. Ces utroms avaient déjà entendus parler des Tortues pour leurs combats illustres contre leurs ennemis jurés, les kraangs. Ils refusaient toutefois de venir en aide aux humains, qu’ils considéraient comme des créatures irrationnelles. Le Conseil abordait alors l’Histoire des utroms. Pendant des millions d’années relatives à cette espèce, chaque membre avait une conscience propre. Mais un jour, un scientifique utrom du nom de Kraang découvrit le mutagène issu des kraathatrogon et l’utilisa sur lui-même. Devenu un mutant du nom de Kraang Prime, il utilisa de ses nouveaux pouvoirs psychiques pour pervertir mentalement des millions de ses semblables. Dénués de toute pensée individuelle, ils devinrent des kraangs. S’ils étaient nombreux à résister à l’emprise psychique de Kraang Prime, ils étaient dorénavant moins d’une centaine.
Le Fugitoid insistait sur le fait que d’autres espèces risquaient d’être détruites, sur Terre, si les utroms ne les aidaient pas à retrouver les morceaux du Cœur des Ténèbres. Ils étaient surpris d’une part d’apprendre que les tortues avaient déjà une des trois pièces, mais plus encore lorsque Leonardo leur révélait que cette machine n’avait rien de pacifique. Pas même une fois démantelée, puisqu’elle avait corrompu les puissants Aeons. Le conseil acceptait d’aider les terriens après avoir longuement débattu. Mais comme Raphael leur signifiait, il n’y avait pas de temps à perdre, la Terre allait être détruite d’ici quelques mois. Au même moment, plusieurs portails s’ouvraient dans la pièce du Haut Conseil. Des kraangs en sortaient, menés par Kraang Subprime. Un combat s’engageait immédiatement et Queen, la reine des utroms se faisait capture. Subprime avait ce qu’il était venu chercher et s’en allait avec son armée. Mais les kraangs ne savaient pas qu’ils avaient été suivis par Michelangelo et Raphael qui investissaient discrètement leur base depuis l’un des portails resté trop longtemps ouvert.

Très vite, Raphael et Michelangelo perdaient la trace des kraangs dans leur base. C’est alors qu’une voix les appela derrière une porte de prison ; il s’agissait de Mona Lisa. Raphael devenait fou en la voyant derrière la porte de sa cellule et s’empressait de détruire le verrou électronique. Tandis qu’ils se bécotaient Michelangelo rappelait qu’ils devaient se dépêcher de trouver la reine utrom. Sal Commander ne comprenait pas que les tortues puissent être alliées aux utroms, qu’il confondait avec les kraangs, responsables de leur emprisonnement. Raphael parvenaient finalement à convaincre les deux guerriers Salamandrians qu’ils étaient du bon côté contrairement aux Kraangs.

Au même moment, le Fugitoid tentait de savoir où se trouvaient les deux autres fragments du générateur de la part du Haut Conseil. Bishop leur promettait de considérer cette demande s’ils acceptaient de combattre à leurs côtés contre les kraangs. Une petite armée d’utromdroïds s’avançait alors sous les yeux ravis de Leonardo.
Kraang Subprime essayait tant bien que mal de faire parler Queen sur la localisation des autres fragments du générateur de trou noir. C’est à cet instant qu’arrivaient Michelangelo, Raphael, Sal Commander et Mona Lisa. Ils libéraient Queen mais Kraang Subprime n’allait pas en rester là et libérait le Dracotroid, un monstre bicéphale à semi-robotique. Si le combat semblait complètement déséquilibré, le Dracotroid prenait un tir venant de l’extérieur de la base ; les tortues et les utroms assiégeaient le lieu à l’aide de canons.

Les deux tortues et les deux salamandrians se joignaient à leurs compagnons et une guerre s’engageait au pied de la base kraang. Bishop combattait Kraang Subprime, qu’il avait semble-t-il très bien connu jadis et qu’il avait considéré comme son frère. Mona Lisa et Raphael essayaient d’en venir à bout du Dracotroid qui brisait ses ailes contre la base et emportait Kraang Subprime dans son élan. Finalement, les Kraangs devaient battre en retraite face à la coalition entre les utroms, les salamadrians et les tortues. Certains kraangs avaient même été faits prisonniers.
Le combat achevé, Bishop révélait que les deux autres fragments du générateur de trou noir se trouvaient dans l’Océan Cosmique et dans le monde perdu de Magdomar. Telles seraient les prochaines destinations du groupe. Mona Lisa en profitait pour embrasser Raphael une dernière fois.

Personnages présents

• Leonardo
• Raphael
• Michelangelo
• Donatello

• Zayton Honeycutt / Fugitoïd

Salamandrians

• G’Thorka / Sal Commander
• Ik’Thba / Mona Lisa

Utroms

• Queen
• Rook
• Pawn
• Bishop
• Utromdroid

Kraang

• Kraang Prime (Flashback)
• Kraang Subprime
• Kraang
• Kraangdroid
• Biotroid
• Kraathatrogon
• Dracotroid

Autres

• April O’Neil
• Casey Jones

Autour de l’épisode

• Au début de l’épisode, April lit un numéro de la revue Robot Health, une parodie de l’une des revues masculines anglophones les plus lues au monde, Men Health. Le robot sur la couverture est Super Robot de Super Robot Monkey Team Hyper Force Go! (source).

• Les utroms présentés dans la série ont un nom issu de pièces d’échec, Bishop (le fou), Queen (la reine), Pawn (le pion), Rook (la tour) et Knight (l’ancien nom de Kraang Subprime, le cavalier).

• On apprend dans cet épisode que Rook est le concepteur du corps de combat d’Irma, dérobé par Kraang Subprime. 

• Le Haut Conseil Utrom est une référence au Conseil des Trois du dessin animé de 2003.

• C’est la première fois qu’une Tortue Ninja est vue embrasser un autre personnage dans les trois dessin animés sortis jusqu’alors. Toutefois, Raphael avait déjà eu une romance avec Ninjara dans les comics TMNT Adventures.

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